Este processo tem como objetivo demonstrar como realizar o cadastro de Follow-up no ActiveTrans.
Tutorial
Acessar a Tela
- Navegue até a aba Crm;
- Clique no atalho FollowUp;
- Após abrir a tela clique na aba Cadastro, botão Novo
Preencher Dados
- Informe o Cliente;
- Selecione o Tipo de FollowUp ( Se ainda não cadastrou, cadastre conforme explicado neste artigo Cadastro FollowUp);
- Selecione o Status do FollowUp;
- Selecione o Vendedor;
- Selecione a Atividade do Cliente;
- Preencha o campo Histórico caso necessário;
- Clique no botão Gravar