- Facilidade para consultar a data de emissão do pedido e da nota fiscal
- Escolha quais anexos enviar no e-mail de fatura
Facilidade para consultar a data de emissão do pedido e da nota fiscal
Normalmente, o pedido é registrado antes do faturamento da nota fiscal, dessa forma você consegue reduzir custos fazendo as cotações de frete.
Quando o pedido é integrado ao Active OnSupply, a data de emissão fica registrada. No entanto, ao integrar a nota fiscal, o sistema considerava a data original do pedido.
Isso podia confundir as análises, como o cálculo do nível de serviço, painel de controle operacional e em dashboards.
Pensando em simplificar ainda mais o seu dia a dia, a partir da versão 284, o Active OnSupply terá dois novos campos:
- Emissão do Pedido:
- Caso você trabalhe com pedidos, nele sempre será exibido a data de emissão do pedido;
- Caso não trabalhe com pedidos, esse campo será preenchido com a data de emissão da nota.
- Emissão da Nota: esse campo é “novinho em folha”, e sempre apresentará a data de emissão da nota fiscal (a mesma data de autorização na Sefaz).
Na tela de Nota Fiscal/Pedido também será possível filtrar por estes campos e utilizá-los na visualização personalizada.
Além disso, o campo Emissão que é mostrado na tela de Nota Fiscal/Pedido e em outras, como na relação de notas do CT-e e Romaneio, funcionará da seguinte forma:
- Caso você trabalhe com pedidos, inicialmente ele mostrará a data de emissão do pedido. Assim que a nota fiscal for importada, ele será atualizado e passará a mostrar a data de emissão da nota.
- Caso não, será sempre mostrado a data de emissão da nota.
Os relatórios de Nota Fiscal também foram ajustados para apresentar os dois campos.
Por fim, todos os indicadores que se baseiam na data de emissão da nota foram ajustados para que utilizem a data correta.
Assim, você terá visibilidade de quando o pedido e a nota foram emitidos, ganhando mais autonomia para realizar suas análises e tomar decisões para otimizar sua operação.
Escolha quais anexos enviar no e-mail de fatura
Pensando em otimizar ainda mais o processo de envio de fatura e te proporcionar cada vez mais autonomia, agora você escolhe quais anexos serão enviados por e-mail:
Na configuração é só marcar os tipos de anexo que gostaria de enviar:
- Capa da Fatura;
- DACTEs: será enviado o PDF da DACTE ou da capa da NFS-e. ⚠️ Importante: o OnSupply identifica que o PDF é uma DACTE se o nome do arquivo for a chave do CT-e ou NFSe_número da NFS-e.
- XML dos CT-es;
- Anexos Fatura: será enviado os anexos incluídos dentro da fatura;
- Relatório: será enviado o relatório selecionado, com o filtro do número da fatura.
Além disso, caso o e-mail tenha apenas um anexo ele será enviado sem ser compactado.
Bem simples, né?!
Para saber mais detalhes sobre as novidades, é só entrar em contato com a equipe de suporte, será um prazer atender você! 🙂